یک تورنمنت رقص مرگبار در شهری که از یک آخرالزمان هسته‌ای جان سالم به در برده است برگزار می‌شود. انرژی لازم برای بقای شهر از بازندگان این مسابقه استخراج می‌شود. پسر جوانی از خیابان‌های شهر مجبور به شرکت در این تورنمنت می‌شود و عاشق دختری می‌شود که داوطلبانه در این نبرد شرکت کرده است. آیا آن‌ها زنده خواهند ماند یا این میدان جانشان را خواهد گرفت؟

اوایل قرن هجدهم. نقشه‌برداری به نام جاناتان گرین یک سفر علمی را از اروپا به سمت شرق آغاز می‌کند. او پس از عبور از ترانسیلوانیا و پشت سر گذاشتن کوه‌های کارپات، خود را در روستای کوچکی می‌یابد که در میان جنگل‌های صعب‌عبور گم شده است. چیزی جز تصادف و مه غلیظ نمی‌توانست او را به این مکان نفرین‌شده بکشاند. مردمی که در اینجا زندگی می‌کنند شبیه هیچ‌کدام از مردمانی نیستند که این مسافر پیش از این دیده است. روستاییان با حفر خندقی عمیق برای جدا کردن خود از بقیه جهان، باور ساده‌لوحانه‌ای دارند که می‌توانند خود را از شر نجات دهند؛ غافل از اینکه شیطان در روح خود آن‌ها لانه کرده و منتظر فرصتی است تا به جهان هجوم آورد.

چهار دوست قدیمی دوران تحصیل در یک کافه تابستانی در ساحل رودخانه مسکو با هم تجدید دیدار می‌کنند و با وجود اینکه یکی از آن‌ها بسیار ثروتمند است، برای پرداخت صورت‌حساب با مشکلی غیرقابل‌تصور مواجه می‌شوند. یکی پس از دیگری، دوستان میز را ترک می‌کنند تا راه حلی پیدا کنند و هر کدام با ماجراهای متفاوتی روبرو می‌شوند. دوست ثروتمند به دردسر می‌افتد و با کمک دیگران، یک شب را در بازداشتگاه سپری می‌کند. دوستی هرگز پایان نمی‌یابد...